Prvi film u boji Federika Felinija predstavlja kaleidoskop snova, duhova i sećanja. Đulijeta Masina glumi izneverenu suprugu čija nesposobnost da se suoči sa stvarnošću je odvodi na halucinogeno putovanje samootkrivanja.
Đulijeta (Đulijeta Masina) živi u prelepoj kući pored okeana. Njena sestre, a pogotovo njena majka, zasenjuju je svojom lepotom. Ona je duhovna, sujeverna i naivna žena. Redovno posećuje vidovnjakinju koja joj govori da mora da se bavi prostitucijom da bi bila srećna. Ona ubrzo upoznaje ekscentričnu i seksi komšinicu, Suzi, koja je dobro plaćena prostitutka i nagovara Đulijetu na seksualne odnose zbog kojih ona oseća nervozu i grižu savesti. Tokom jedne od retkih noći kada je njen muž kod kuće, Đulijeta se probudi i čuje svog muža kako razgovara sa drugom ženom preko telefona. U snu, on izgovara ime Gabrijela, ali na Đulijetina pitanja o tome, on odgovara lažima. Ona otkrije ko je Gabrijela i plaši se da će muž da je napusti. Đulijeta počinje da ima vizije u kojima je optužuju i terorišu. Vrhunac njenih vizija dolazi na kraju, kada shvati da bi joj bilo bolje bez muža i konačno postaje emotivno emancipovana.